退職手続きの基本と流れ｜退職手続きをスムーズに進めるポイントと注意点

退職を決意しても、手続きの方法がわからず不安を感じる方は多いです。退職にはさまざまな手続きが必要なため、見落としが生じやすいです。この記事では、退職手続きの流れや必要な書類、退職後の公的手続きなどについて詳しく解説します。

記事を読めば、退職手続きの全体像を把握し、スムーズに退職を進められます。退職手続きの基本は、退職届の提出と業務の引き継ぎです。健康保険や年金の切り替えなど、退職後の手続きも重要です。計画的に進めると、スムーズな退職ができます。

退職手続きの概要

退職手続きは、会社を辞める際に必要な一連の流れであり、計画的に進めることが大切です。適切に退職手続きを行うことは、会社との良好な関係を保ちつつ、新たなキャリアへ進むために欠かせません。退職手続きの概要として、以下の2点を解説します。

退職届と退職願の違い

退職届と退職願はどちらも会社を辞める際に使用する文書ですが、性質や効力に違いがあります。退職届は大企業や公的機関で一般的に使用されますが、退職願は中小企業で使用されることが多いです。

退職願は会社に退職の承認を求める文書です。法的拘束力はなく、会社の承認があって初めて効力を持ちます。退職の希望をより丁寧な表現で伝え、理由も記載するのが一般的です。退職届と退職願には多くの点で違いがあるため、状況に応じて適切な文書を選択しましょう。

退職までのスケジュールの立て方

退職までのスケジュールを立てることは、スムーズな退職手続きのために大切です。退職までのスケジュールを立てる際は、以下を行う日程や期間を明確にしてください。

退職手続きに必要な項目を時系列に沿って整理すれば、漏れのない退職スケジュールを立てられます。業務の引き継ぎ期間は、十分に確保することが大切です。有給休暇の消化や個人的な荷物の整理など、自分の準備に時間を割くことも忘れないようにしましょう。
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退職までのスケジュールを立てる際は、会社の規定や上司との相談を踏まえて進めることが重要です。無理のないスケジュールを立てれば、スムーズな退職手続きができます。
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退職手続きの流れ

退職手続きの主な流れとして、以下の5ステップを解説します。

退職の意思を伝える

退職の意思を伝えることは、退職手続きの最初の重要なステップです。上司や人事部門に直接会って伝えるのが一般的です。退職の意思と退職理由を簡潔かつ明確に説明しましょう。初めのステップでは、正式な退職届は提出しません。今後の進め方について相互理解を得ることを目的に、話し合いを進めることが必要です。

今まで働いてきた会社や上司への感謝の気持ちを伝えるのも、忘れてはいけません。丁寧かつ誠実な態度で退職の意思を伝えれば、スムーズに手続きを進められます。
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退職届を提出する

退職届の提出は、退職の意思を正式に会社に伝えるステップです。退職届の文面は、簡潔かつ丁寧に作成することが大切です。会社の指定フォーマットがある場合は、指定通り記載します。退職理由は必要に応じて記載しますが、詳細な説明は不要です。

提出後は退職届の控えを保管し、受理されたことを確認してください。退職届提出後の手続きや引き継ぎについても、上司や人事部門と相談しておきましょう。

業務を引き継ぎする

会社の業務に支障をきたさずに退職するため、引き継ぎを適切に行うことは重要です。引き継ぎの際は、以下の工程を行う必要があります。

後任者の理解度を高めるために、引き継ぎ用の資料を用意することは効果的です。引き継ぎのミーティングでは、業務の優先順位や重要事項を説明し、未完了タスクを整理しましょう。引き継ぎ後のフォローアップ体制も確認しておけば、自分の退職後も後任者が相談できる環境を整えられます。

取引先へ連絡する

取引先への連絡は、良好な関係維持のために重要です。上司と相談し、連絡する取引先の優先順位を決めることをおすすめします。連絡するべき取引先のリストを作り、連絡後はチェックマークを付けて進捗を管理すると効率的です。取引先には電話やメールを通じて、退職日と後任者の情報を伝えます。

返却物を整理する

退職手続きの最後のステップは、返却物の整理です。会社から貸与された物品をすべて返却し、個人的な所有物と区別する必要があります。情報関連の物品は、セキュリティのために確実に返却することが大切です。返却物の整理は時間がかかる場合があるため、余裕を持って進めることをおすすめします。

不明な点がある場合は、人事部門に確認しましょう。

退職時に返却するものと受け取るもの

退職時には、会社に返却するものと受け取るものを区別することが重要です。それぞれの内容を詳細に解説します。

退職時に会社に返却するもの

退職時に会社に返却するものは多岐にわたります。主な返却物の例は、以下のとおりです。

社内システムのアカウント情報や取引先から預かっている物品なども忘れずに返却しましょう。漏れがないよう、上司や人事部門と相談しながら返却物のリストを作成し、確実に返却することをおすすめします。

退職時に会社から受け取るもの

退職時に会社から受け取るものは、主に書類と金銭です。退職時に受け取る書類は、以下のとおりです。

書類は退職後の手続きや次の就職先での手続きに必要となるため、大切に保管しておきましょう。金銭は退職金や未払い給与、未消化有給休暇の買取金などを受け取る場合があります。退職金を受け取るために、振込先口座の確認書類を提出する場合もあります。
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退職後に行う公的手続き

会社との退職手続きが完了した後は、公的手続きも行わなければいけません。公的手続きは、新生活への移行をスムーズにし、将来的な不利益を防ぐ重要な基盤です。退職後に行う必要がある公的手続きには、以下が挙げられます。

健康保険の手続き

退職時には会社で加入していた健康保険から脱退し、新たな保険に加入する手続きを行います。国民健康保険に加入する場合は、住んでいる市区町村の役所で手続きが可能です。健康保険任意継続制度を利用すれば、最長2年間元の健康保険に加入し続けられますが、退職から20日以内の申請が必要です。

被扶養者がいる場合は、家族の健康保険も切り替えましょう。条件を満たせば、高額療養費制度や傷病手当金、出産育児一時金などを申請できる場合もあります。退職時には会社の健康保険証を返却し、新たな保険に加入した際に保険証を受け取ります。新しい保険証と切り替えに関する書類は、大切に保管してください。

年金の手続き

会社を辞めると厚生年金から国民年金に変更になるため、切り替えの手続きが必要です。厚生年金の資格喪失届の提出は会社側が行うことが多いですが、自分でも確実に提出されたかを確認しましょう。手続きの際のポイントは、以下のとおりです。

外国人の方は、脱退一時金の申請ができる場合があります。60歳以上の方は、年金の継続加入制度についても検討が可能です。わからないことがあれば、年金相談窓口で専門家のアドバイスが受けられます。マイナンバーカードを使ったオンライン手続きも活用すると便利です。

住民税と所得税の手続き

住民税と所得税の手続きは、退職後に必ず行う必要があります。住民税の手続きでは、まず退職後の新しい住所地の市区町村に異動届を提出します。会社に対して、給与支払報告書を新しい住所地に送付するよう依頼することも大切です。

所得税の還付申告が可能な場合は、積極的に活用しましょう。退職後に個人事業を始める予定がある場合は、所得税の予定納税についても検討してください。

失業保険の手続き

失業保険の手続きは、退職後の生活を支える重要なステップです。ハローワークに行き、求職申込みと失業認定申請を行いましょう。手続きには以下の書類が必要です。

ハローワークでは、離職理由や求職活動状況を説明します。基本手当の受給資格を確認した後、失業認定日が決められます。失業保険の受給期間中は、求職活動を行い、活動記録を保管することが必要です。定期的にハローワークに来所し、失業の認定を受けることも求められます。

退職手続きをする際の注意点

退職手続きを行う際に注意するべき点として、以下の3点を解説します。

就業規則を確認する

就業規則には退職に関する重要な情報が記載されているため、確認することが大切です。

退職に関する規則を事前に確認すると、退職者の権利や義務を理解し、適切に手続きを進められます。わからない点があれば、人事担当者に直接質問することもおすすめです。

個人データを整理する

個人データの整理には、個人情報の削除と必要なデータのバックアップが含まれます。パソコン内のデータや業務用メールアカウント、共有ドライブに含まれる個人情報は削除する必要があります。名刺や顧客情報などの機密情報の取り扱いには、十分注意しましょう。

退職理由を明確化する

退職理由を明確にすれば、上司や人事部門との面談がスムーズに進みます。退職理由については、以下の点を明確化します。

退職理由を述べる際は、感情的な表現を避け、客観的な理由を簡潔かつ誠実に伝えましょう。退職理由は会社の機密情報に触れないよう配慮することが大切です。会社への感謝も忘れずに伝えてください。

まとめ

退職手続きを適切に行うことは、スムーズに退職し次のステップに進むために重要です。退職届は法的効力があり、会社は受け取りを拒否できません。退職届の提出や業務の引き継ぎなど、スケジュールを立てるとスムーズに退職できます。退職後も公的サービスを受けるために手続きを忘れずに行いましょう。

手順を一つずつ丁寧に踏むと、会社との良好な関係を維持しながら退職を進められます。退職は新たなキャリアの可能性を広げるチャンスです。退職手続きをスムーズに行い、次のステージに向けて良いスタートを切りましょう。